深度征询充电桩行业市集报告
一、市集和策略共同驱动充电桩产业发展
1.1汽车产业的电动化海浪果决莅临
中国汽车工业协会数据清晰，2023年4月新能源车销量为63.6万辆，同比增长1.1倍，市集占有率29.5%。与此同期，截止2022年年底，国内新能源车保有量轻佻1310万辆，而乘联会预测，2023年全年新能源车销量将轻佻850万辆，这意味着，截止本年年底，国内新能源车保有量将老成轻佻2000万辆。
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1.2策略推动，充电桩被纳入新基建
连年来，在充电桩行业快速发展的同期，仍然存在居住社区建桩难、全球充电设施发展不平衡、用户充电体验有待提高等杰出问题。在这一配景下，国度连接出台了联系策略支捏充电桩联系时候、模式和机制更动，在治理新能源充电桩发展问题的同期，构建新式电力系统，完善联系基础设施，助力“双碳”方针结束。2020年5月国务院发布《2020年政府使命报告》，初次建议“新基建”（新式基础设施建树）主见，将充电基础设施算作七大基础设施之一，纳入“新基建”。
2021年中央经济使命会议指出，刻下经济濒临需求消弱、供给冲击、预期转弱三重压力，应坚捏稳字当头，强化策略发力，充电桩算作新基建组成之一，在稳增长干线下，建树节拍或将加快。2022年1月，国度发展变调委、国度能源局等出台《国度发展变调委等部门对于进一步提高电动汽车充电基础设施工作保障材干的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号），建议到“十四五”末，我国电动汽车充电保障材干进一步提高，酿成限度超前、布局平衡、智能高效的充电基础设施体系，粗鲁骄傲超过2,000万辆电动汽车充电需求。多项策略落地，使得我国新能源充电桩行业的发展主张和发展方针逐渐明晰，为行业发展提供故意泥土。
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政府补贴从补车转向补桩，从建树补贴拓展到运营补贴2016年财政部等五部门出台《对于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励策略及加强新能源汽车施行应用的告知》，已对充电基础设施建树、运营赐与财政奖补。2022年国度发展变调委等部门《对于进一步提高电动汽车充电基础设施工作保障材干的实施意见》明确建议加大财政金融支捏力度，一是优化优化财政支捏策略，二是提高金融工作材干。此外各场合政府已明确出台充电桩建树补贴、充电运营补贴联系策略。不错发现政府财政补贴策略向供给侧歪斜，呈现出从“新能源汽车补贴”到“充电设施建树补贴”再逐渐转机为“充电设施建树补贴+充电设施运营补贴”。
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1.3充电圭臬制定积极推动
目下国内正在编制矫正的两套充电圭臬：一个是2015充电国标升级版，一个ChaoJi充电圭臬。目下的直流充电系统大宗存在的共性问题是：尺寸过大；机械强度不够；莫得洽商向后兼容等。这些问题在2015充电国标升级版和“Chaoji”时候圭臬中获得了改善遐想：2015充电国标升级版改进了许多当年存在的留传问题，对衙役尺寸作念了严格条目、增多了锁止安装结构、车端增多电子锁、提高额定电压至1500V，电流在主动冷却下最高提高至800A，增多车桩的物理开关，治理PE断针问题，可结束云尔叫醒等，还删除了车辆密封圈的条目，排水口由可选变为必选等修改。但由于还处在征求意见当中，在发布之前可能还会有略略调整。ChaoJi圭臬在2015国标的基础上，吸取了全球四大主流接口的警戒，在结构遐想、机械强度、充电安全性、兼容性、大功率充电、后续新功能扩展材干等方面皆要优于2015国标。
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二、充电桩产业链分析
2.1充电桩产业链
汽车充电桩产业链上游为建树及运营充电桩所需要的元器件和开辟分娩商；中游为充电运营商；产业链下流各样充电场景参与者为各样电动汽车用户，包括新能源汽车整车企业和个东谈主阔绰。其中开辟零部件分娩商（装备端）和充电桩运营商（运营端）是充电桩产业链最主要的神情。 充电桩元器件厂商广漠，花式分散，企业之间充分竞争。部分中游充电桩运营商企业运转整合产业链，开拓上游业务，自产充电开辟再进行后续运营，如中游企业龙头特锐德。2020年充电桩纳入国度“新基建”之一，为上游行业注入一定流水，部分上游企业运转布局充电桩业务，如许继电气运转研发充电桩整机家具。
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2.2充电桩开辟端
充电桩的分类行为多种各样，按照不同的充电时候分类，充电桩可分为直流充电，换取充电，无线充电等，刻下主流充电模式为换取充电和直流充电。
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换取桩
换取充电桩是固定安装在电动汽车外与电网鸠合，为电动汽车车载充电机（即固定安装在电动汽车上的充电机）提供换取电源的供电安装。换取充电桩只提供电力输出，莫得充电功能，需鸠合车载充电机为电动汽车充电。特殊于仅仅起了一个收敛电源的作用的。换取充电的特色为充电功率小、充电时辰长，但充电开辟资本低。
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换取充电桩结构绵薄，主要有收敛主板、电能输入输出回路、充电鸠合器、东谈主机交互单元等部件组成。最中枢的是主板，主板占资本接近30%，其次为枪线及壳体，资本占比也诀别为30%傍边。以盛弘股份7KW换取桩为例，其输入电压为AC220V±20%，额定输出电压为AC220V，额定输出功率为7KW，额定输出电流为32A，主板除了计量电能还提供输入过欠压保护、输入过电流保护、防浪涌保护、输出短路保护、过温保护、防反灌保护、电板主动保护、蹙迫停机等保护功能。
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市集花式方面，目下以家庭独到桩为主的换取充电桩主要玩家为挚达科技、星星充电、科大智能、循谈等企业。
直流桩
直流充电桩基本组成包括：功率单元、收敛单元、计量单元、充电接口、供电接口及东谈主机交互界面等。功率单元是指直流充电模块，收敛单元是指充电桩收敛器。除以上中枢部件外，一个直流充电桩还有其他的一些紧要小部件，如钣金件、熔断器、继电器和防雷安装等。直流充电桩自己算作一种系统集成家具，除了“直流充电模块”和“充电桩收敛器”这两个组件组成了时候中枢之外，结构遐想亦然整桩可靠性遐想的要害点之一。
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直流充电桩输入电压为380V，功率不时在60KW以上，充满电气象仅需要20－150分钟。直流充电桩允洽对充电时辰条目较高的场景，如出租车、公交车、物流车等运营车充电站，以及乘用车全球充电桩。
单个的充电模块（一般为15kW，最新时候能作念到40KW）不行骄傲功率条目，需要多个充电模块并联在沿途使命，需要有CAN总线来结束多个模块的均流，结束大功率大电流充电。盛弘股份直流一体机充电功率能作念到240KW，输出电压边界在200V-750V，输出电流最大能到720A。
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换取桩、直流桩对比
换取充电桩需要借助车载充电机来充电，直流快速充电桩不需要这个开辟。二者在充电速率上远隔较大，一辆纯电动汽车（世俗电板容量）统统放电后通过换取充电桩充满需要8个小时，而通过直流快速充电桩仅需要20到150分钟。换取充电桩给电动汽车的充电机提供电力输入，由于车载充电机的功率并不大，是以不行结束快速充电。直流快速充电桩是固定安装在电动汽车外、与换取电网鸠合，不错为非车载电动汽车的能源电板提供直流电源的供电安装，直流充电桩不错提供饱胀的功率，输出的电压和电流调整边界大，不错结束快充的条目。
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直流模块
充电模块的性能不仅径直影响充电桩举座性能，也关联着充电安全问题。同期，充电模块占系数这个词充电桩整机资本的一半以上，亦然充电桩的要害时候中枢之一。
跟着连年回电动汽车电板容量的提高，充电倍率的提高，充电模块市集发展趋势逐渐向大功率发展。目下，我国充电模块已历经三代发展，从第一代7.5kW到第二代15/20kW，目下正处于第二代到第三代30/40kW的调养期，国内厂商英飞源、永联、优优绿能和电王快充等企业已具备批量分娩使用40kW充电模块材干，大功率充电模块果决成为市集主流。刻下国内市集，20kW模块占据市集容量比例约为60%傍边，其余容量大比例由30kW占据，及部分40kW模块。
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目下市集上主流充电模块厂家为深圳的英可瑞、华为、英飞源、深圳维谛时候（艾默生）、优优绿能、盛弘、科士达、中恒电气、通合电子、奥特迅，英耐杰等。
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充电桩资本组成
充电桩建树的主要资本是充电桩硬件开辟的资本，占比90%以上。其中充电模块是充电桩的中枢开辟和主要资原本源，占新能源汽车充电桩硬件资本的45%-55%。
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充电开辟厂商
充电开辟端的时候门槛相对较低，家具圭臬化进度较高，供应商数目多，因此市集竞争较充分。由于开辟门槛低，充电桩整机制造商与元器件分娩商、中下流的建造运营商有部分重合。比如特锐德虽主要负责充电桩的运营，但也进行充电开辟元器件的分娩，普天新能源和特斯拉的业务也兼顾了充电桩的整机制造和运营。
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2.3充电桩运营端
目下主流生意模式包括运营商主导模式、车企主导模式、第三方充电工作平台主导模式三种。
运营商主导模式为现阶段市集主要运营模式，但该模式收入着手较为单一，刻下由小数头部运营商主导这一模式下的充电桩市集。
车企主导模式主要适用于较为熟习的电动汽车企业当中，用于给车主提供更优质的充电体验，该种模式对资金和用户数目有较高条目，主要有车企自建桩与合营建桩两种建树决策。
在第三方充电工作平台主导模式下，充电平台一般不径直参与充电桩的投资建树，通过自身资源整合材干将各大运营商的充电桩接入自家SaaS平台，以智能握住为依托提供生意价值，多为轻财富运营。
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目下充电桩运营商的盈利主要着手于工作费、电力差价和升值工作，其中收取充电电费和工作费是大部分运营商的最基本盈利方式，但由于充电桩前期参预资本高、投资回收期长、充电桩使用效果低，是以市面上的充电桩运营企业大部分处于失掉气象。升值工作包括应用告白等方式开展充电桩保障工作，提供交通器用租出、维修等工作，但盈利进度一般。因此充电桩运营商运转寻求充电业务之外的盈利方式，拓展其他升值工作以增多客户黏性和提高单客户价值量。
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充电站投资方面，具备一定例模的充电站，投资包含四个模块，即变电和配电系统、充电系统、充电站监控系统及基建系统。假定系数这个词充电站有1000KW的容量，按照充电站单桩建树资本1.1元/W筹备，加上变电设施、铺设专用电缆以及新建监控系统等(暂且不包括建树用地资本)，一个充电站的资本超过100万元东谈主民币。目下公交专用充电站投资答复周期较短，在3年傍边，全球充电站投资答复周期在3-5年。
从充电站资本结构来看，充电站占比超过50%。据统计，充电站资本大头主如若充电桩51.22%、变压器9.76%、APF有源滤波7.32%、无功赔偿7.32%，四个组件共占比75.62%，其余组件资本占比均在5%以下。
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从充电桩保有花式来看，我国私东谈主充电桩数目略多于全球充电桩。据中国电动汽车充电基础设施促进定约统计，截止2022年9月，定约内成员单元所有上报全球类充电桩保有量163.6万台，占比36%；独到桩保有量285.2万台，占比64%。对全球充电桩来说，直流充电桩和换取充电桩两大类型占比结构较为巩固。其中换取充电桩93.1万台，直流充电桩70.4万台，占比诀别为68.2%和31.8%。
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全球充电桩运营商聚积度较高。截止到2022年9月，世界充电运营企业所运营充电桩数目TOP15占总量的92.9%，其中特回电市集份额19.32%，星星充电市集份额19.06%，云快充市集份额13.32%，TOP3市集份额共计51.7%，头部辘集效应彰着。
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在充电量方面，2022年1-9月，世界全球类充电设施充电量达151.3亿度，其中特回电充电量43.2亿度，市集份额29%，星星充电充电量32.4亿度，市集份额21%，云快充充电量15.9亿度，市集份额10%，TOP3市集份额共计60%。
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三、充电桩市集空间
3.1充电桩保有量快速提高
跟着我国新能源汽车行业高速发展，电动汽车销售量与保有量速即增长，充电需求快速增长，同期充电桩产业扶直策略不绝推出，政府补贴从补车转向补桩，从建树补贴拓展到运营补贴，推动新能源充电桩行业加快发展。
截止到2022年9月底，我国充电桩保有量已从2015年的6.6万台飞腾到448.8万台，8年来彭胀了68倍。其中，全球充电桩保有量已达163.6万台，占比36%，私东谈主充电桩保有量上升至285.2万台，占比64%，私东谈主充电桩保捏更快增长。
在区域散播看，目下我国全球充电基础设檀越要聚积在广东、江苏、上海、浙江、北京等东部沿海地区。
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3.2充电桩建树市集边界
字据国度关联野心和预测，到2025年，世界新能源汽车新车保有量将超过4000万辆。
策略条目限度超前建树充电桩，充电桩建树支捏力度将提高，参考积年车桩比值，咱们瞻望2022-2025年车桩比将由3:1傍边提高至2.5:1，瞻望到2025年充电桩保有量将达到1654万台（包含全球桩及私东谈主桩），其中全球桩保有量将达到661.44万台，私东谈主桩保有量将达到992万台。
字据中国充电定约公布数据，直流充电桩大宗充电功率≥60kW。依照刻下直流充电模块单价0.37元/W，字据2015年至2021年直流充电模块价钱走势，拟合出2023年至2025年间每瓦价钱均价简短在0.35元/W，2025年至2030年间每瓦价钱均价简短在0.30元/W。
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直流充电桩（以60kW为例）开辟单价为4.4万元，字据直流充电模块价钱走势，瞻望，2023-2025年，60kW直流充电桩开辟单价将降到为4.2万元；换取充电桩，其开辟单价为在1000-3000元之间，其中车厂随车配送充电桩单价较低在1000元傍边，开辟厂商2C销售的换取桩单价较高在2000-3000元之间，私东谈主换取充电桩平均单价取1500元，全球换取桩平均单价3000元。
字据车桩增量以及充电桩单价测算，瞻望2023年至2025年之间，公用充电桩市集空间为1536.3亿元，自用充电桩市集空间为126.7亿元。
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3.3充电运营市集边界捏续扩大
假定未回电动车百公里电耗平均值为12kwh，平均每辆车每年行驶1.5万公里，即每辆车每年耗电量约为1800度电。2021年新能源汽车保有量达到784万辆，一年的用电量快要140亿度。瞻望到2025年新能源汽车保有量达到4000万辆，一年的用电量将达到720亿度；到2030年新能源汽车保有量达到1亿辆，一年的用电量将达到1800亿度。电动汽车充电价钱基本由“电费+工作费”组成，假定30%的电量通过公用桩完成，70%的电量通过私东谈主充电桩完成，公用桩平均电费为0.7元，工作费为0.4—0.8元，私东谈主充电桩电费为0.5元。
2021年估算我国新能源汽车充电电费市集边界约为141.3亿元，工作费市集边界约为17—34亿元。假定电价不发生广漠变化，到2025年市集边界将会扩大3倍，电费+工作市集边界将轻佻460亿，到2030年市集边界将会扩大10倍，电费+工作市集边界将轻佻千亿。
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